6G 通感算一体 行业研究报告

一、研究摘要 / 核心观点

1. 6G 已跨入"标准元年"，但商用仍属 2030 后远景。 3GPP 于 2025 年 12 月冻结 Rel-19，Rel-20（2026—2027）被明确定义为"6G 研究阶段"，首个可商用规范落在 Rel-21（预计 2028—2029 冻结，对应 2030 前后商用）；ITU 的 IMT-2030 技术提案窗口为 2029 年初、完整系统定义最迟 2030 年中。当前所有"市场规模"均为预测值，不可视为已发生交易。
2. 通感算一体（ISAC + AI-Native + 算力内生）是 6G 相对 5G 的本质区别。 ITU-R 在 2026 年 2 月将"AI 与通信（AIAC）"正式列为 IMT-2030 六大场景之一，"感知与通信融合（ISAC）"同为六大场景之一，意味着基站即雷达、网络即算力平台成为标准底层能力。
3. 中国取得频谱先发卡位。 2026 年 5 月工信部向 IMT-2030（6G）推进组批复 6GHz（6425—7125MHz，700MHz 连续带宽）试验频率，使我国成为全球首个批复 6G 试验频率的国家，从实验室验证迈入真实场景实测。
4. 上游器件（射频前端/天线/基带/光子芯片）是窄众确定性最高的环节。 太赫兹、RIS 智能超表面、超大规模天线阵列（2048 振子）、U6G 频段样机已密集落地，国产替代在射频组件、硅光模块等方向已有实质进展。
5. 启示： 对产业资本与地方政府而言，2026—2029 的确定性机会不在"6G 网络建设"（尚早），而在标准参与、试验网配套器件、RIS/太赫兹样机与测试仪表——这是窄众但窗口明确的切入点。

二、研究背景与定义

6G 即第六代移动通信，是在 5G"万物互联"基础上向"万物智联、数字孪生"跃迁的新一代综合性数字信息基础设施，核心特征为通信、感知、计算、智能深度融合。

本报告聚焦的"通感算一体"指：

• 通信感知一体化（ISAC）：同一套无线资源与硬件同时承载通信与雷达式环境感知（定位、成像、环境监测）；
• AI 原生（AI-Native）：机器学习从物理层（波形、信道编译码）到网络运维内生于设计，而非外挂；
• 算力内生/通算融合：网络侧提供"连接+算力+能力"三层服务，边缘算力与无线资源协同调度。

研究边界（明确"窄"）：

• 不覆盖 5G 基站设备整机（已另设"射频前端专题"独立研究）；
• 不覆盖卫星互联网终端整机（已另设专题），仅在"空天地一体"作为 6G 网络架构背景时点到为止；
• 不覆盖终端消费电子整机（手机/XR），仅关注其所需的 6G 基带/射频芯片与天线；
• 不覆盖 6G 网络安全协议细节本身，仅在竞争格局中提及标准组织分工。

三、研究方法与数据来源

来源类型清单：

• 国际组织/标准组织：3GPP 官网（Rel-20/Rel-21 时间表）、ITU-R WP5D、IMT-2030（6G）推进组、O-RAN 联盟、AI-RAN 联盟；
• 政府与权威机构：工业和信息化部、中国信息通信研究院（CAICT）、人民网/央视/科技日报等权威媒体转述；
• 券商与研究机构：中信建投、华创证券、中商产业研究院、中国报告大厅、IIM 等公开研报与会议材料；
• 企业与展会：华为、中兴、中国移动、紫金山实验室等在 MWC、6G 发展大会发布的样机与测试数据；
• 权威媒体：人民网、央视网、光明网、经济参考报等。

口径局限性：

1. 6G 尚处标准早期，所有"市场规模"均为 2030/2035 预测值，且不同机构对"6G 市场"定义不一（核心产业规模 / 直接市场规模 / 含衍生带动），不可横向直接比较；
2. 厂商发布的样机峰值速率（如 100Gbps、1Tbps）多为实验室理想条件，非商用网络水平；
3. 部分聚合类研报（如 IIM、研精毕智）的具体数字暂无一手出处，本报告对之标注【待核实】或【口径差异】，不采信为定论。