智能驾驶域控制器 行业研究报告

一、研究摘要 / 核心观点

1. 智驾域控制器是智能驾驶产业链中价值量最大的硬件环节，高阶智驾渗透率提升是其核心增长引擎。兴业证券测算 2025 年高阶智驾域控市场空间 782 亿元、2030 年达 1360 亿元（[兴业证券, 2025-01](https://www.sgpjbg.com/labels/zhijiayukongzhiqigeju.html)）。
2. 中国是全球增长最快市场：域控制器整体规模由 2021 年 230 亿元增至 2025 年 1,335 亿元（CAGR 55.1%），2026E 约 1,713 亿元（[中商产业研究院, 引三个皮匠](https://www.sgpjbg.com.cn/labelsyh/zhinengjiashiyukongxingyebaogao/2/7067064.html)）；智驾域控细分 2025E 约 290.3 亿元→2026E 447.6 亿元（[三个皮匠](https://m.sgpjbg.com.cn/news/7067064.html)）。
3. 渗透率拐点已至：2025 年 6 月中国智驾域控渗透率首破 30%（30.81%），2025 前 9 月乘用车搭载量 482 万辆、同比 +112%（[三个皮匠](https://www.sgpjbg.com.cn/labelsyh/zhinengjiashiyukongxingyebaogao/2/7067064.html)）；NE 时代口径 2025 全年辅助驾驶域控装机 682 万套、同比 +110.17%（[三个皮匠](https://m.sgpjbg.com.cn/news/7067064.html)）。
4. 格局"一超多强"：2024 年 1—10 月德赛西威以 25.8%（61.80 万套）领跑，比亚迪（自供代工）32.8%、华为 12.0% 分居装机量前列（[三个皮匠/兴业证券](https://www.sgpjbg.com/labels/zhijiayukongzhiqigeju.html)）。
5. 技术主线从"行泊一体"迈向"舱驾融合"：2025 为量产元年（极狐阿尔法 T5 高通 SA8775P 单芯片落地），舱行泊一体 2025 全年销量 166.4 万辆、占智驾域控车型 24.3%（[佐思汽研, 引钛媒体](https://www.tmtpost.com/7993794.html)）。

一句话启示：域控是"算力+集成"的硬赛道，量价齐升窗口明确但利润率下行、集中度提升；切入应优先绑定国产 SoC（地平线/黑芝麻）与单芯片舱驾融合方案，规避低端红海代工。

二、研究背景与定义（含研究边界）

行业定义：智能驾驶域控制器（AD Domain Controller）是集中式电子电气架构下的"驾驶大脑"，集成计算/通信/存储模块及 PCB、散热、供电等，运行感知—预测—规划—控制算法，支撑 L2+ 至 L4 功能。按集成度演进：分布式 ECU → 行泊一体（One Box/One Board）→ 舱驾融合（One Chip）。

细分范畴（技术/产品路线）：

• 按功能等级：L2 轻量级（IPU02 类）、高速 NOA（城区外）、城区 NOA 高阶（单 SoC 15000 元级）、L3/L4 中央计算（Thor/神玑类）。
• 按芯片平台：英伟达 Orin/Thor、地平线征程 6、黑芝麻华山 A1000/武当 C1200、华为 MDC/昇腾、高通 Ride Flex（8775/8797）、车企自研（蔚来神玑、小鹏图灵）。
• 按集成形态：独立智驾域控、行泊一体、舱行泊一体（One Box Two/One Board/One Chip）。

研究边界：本报告聚焦"智能驾驶域控制器"整机与计算平台，不展开传感器（激光雷达/摄像头）、底盘执行、座舱域控独立市场（仅在与智驾融合处论及），亦不覆盖车云一体后端训练平台。

三、研究方法与数据来源（Methodology）

• 来源类型：① 券商研报（东吴证券华为产业链测算、兴业证券智驾域控格局、浦银国际智驾芯片国产替代、西部/华泰对经纬恒润点评）；② 第三方机构（QYResearch、中商产业研究院、NE 时代、高工智能汽车、佐思汽研，经三个皮匠/雪球/同花顺转引）；③ 上市公司公告与财报（德赛西威 2025 年报、经纬恒润 2025 年报/2026 一季报）；④ 权威媒体（IT之家、量子位、钛媒体、新浪财经、中国经营报）。
• 口径说明与局限性："域控制器市场"含智驾/座舱/车身/底盘四类，与"智驾域控"单列口径不同，本报告在章节四并列呈现并标注边界。装机量（套）/出货量（颗）与"市场空间（元）"为不同维度，引用时严格区分。国产芯片份额因统计窗口（2024 vs 2025 前 11 月）不同存 18%→20.7% 差异，已注明。