AI 教育（教育大模型） 行业研究报告

一、研究摘要 / 核心观点

1. 政策由"压"转"促"：2025 年 4 月教育部等九部门印发《关于加快推进教育数字化的意见》，首次明确"加快建设人工智能教育大模型"，将 AI 融入教育教学全要素；2025 年 5 月《中小学生成式人工智能使用指南（2025 年版）》划定分学段使用边界。政策基调从"双减"限制转向"规范中鼓励"，为 AI 教育打开合规空间（教育部，2025-04/05）。
2. AI 学习机是当下最大且最确定的现金牛赛道：赛迪网/CMIC 测算 2024 年 K12 AI 学习机市场规模 250 亿元、2025 年突破 320 亿元、2027 年有望 450 亿元；智研咨询口径 2024 年全渠道销量 592.3 万台（+25.5%）、销售额 190.6 亿元（+37.6%）；IDC 2025Q2 中国学习平板出货 154 万台（+44.6%）（赛迪网、央广网，2025）。
3. 三足鼎立格局成型，马太效应强：学而思、作业帮、科大讯飞、步步高、小猿、小度六大头部品牌 2025 年合计份额 89.18%（赛迪网）；其中教培系（学而思/作业帮，靠教研内容）、科技派（科大讯飞，靠星火大模型）、传统派（步步高，靠渠道）走差异化路径（36 氪，2026-03）。
4. "伪智能"是行业最大痛点：赛迪网调研显示 45% 用户仅使用基础拍照搜题功能、高级 AI 功能使用率不足 30%；"能答题但不能理解学生为何不会"暴露 L1–L3 能力天花板，真正壁垒在 L4–L5（诊断—规划—引导的认知建模）（36 氪，2026-03）。
5. 商业模式正从"硬件一次性"向"内容/服务 SaaS"迁移：中金研报指出底层大模型能力增强与用户付费意识提升，将推动商业模式由硬件驱动付费转向内容 SaaS 付费；B 端（学校/G 端采购）与 C 端（家庭）双轮，AI 原生 APP 成新增长点。

二、研究背景与定义（含研究边界）

• 定义：AI 教育是指将以大模型为代表的生成式人工智能技术，应用于"教、学、管、评、练"全流程的教育科技业态，核心是以自适应、个性化替代"千人一面"，破解"个性化、高质量、大规模"的教育不可能三角。
• 细分范畴（技术路线与产品形态）：

1. 教育垂类大模型：批改/答疑/备课/组卷等，如学而思九章大模型（MathGPT）、科大讯飞星火认知大模型、网易有道子曰大模型、作业帮 AI 超级老师、高途"三师模式"、字节/寒雪（通义千问底座）。

2. 智能学习硬件：AI 学习机/学习平板（主流载体）、词典笔、学练机、AI 玩具/学伴机器人（如豆神超能训练场、华强北"AI 八骏"）。

3. AI 原生应用与平台：口语陪练、智能组卷、虚拟教研、智能学伴/数字导师（B 端进校、C 端订阅）。

• 研究边界：本报告聚焦教育大模型在 K12 及终身学习场景的落地、智能学习硬件与 B/C 端商业模式、合规框架，不覆盖传统线下学科培训（"双减"限制主体）、高等教育科研大模型专项、以及纯教育信息化基建（校园网络/智慧校园硬件）中非 AI 部分。

三、研究方法与数据来源

• 政策与权威来源：教育部等九部门《关于加快推进教育数字化的意见》（2025-04）、教育部基础教育教学指导委员会《中小学生成式人工智能使用指南（2025 年版）》、国务院《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》（2025-08）、教育部新闻发布会实录（moe.gov.cn）。
• 第三方机构：赛迪网/中国市场情报中心（CMIC）、IDC《2025 年第二季度中国学习平板市场季度跟踪报告》、智研咨询、艾媒咨询、中研普华、多鲸研究院、华经产业研究院、洛图科技、奥维云网、中国互联网协会《人工智能赋能教育发展研究报告》（2025）。
• 券商研报：中金公司学习机行业研报（三大派系划分、商业模式研判）。
• 上市公司公告与媒体：科大讯飞、好未来（学而思）、视源股份（希沃）、高途等财报；央广网、36 氪、科创板日报、中新经纬、凤凰网等报道。
• 口径说明与局限性：① "AI 学习机"与"教育智能硬件"常被混用，前者为后者最大细分（占比超 60%），下文分列并标注口径；② 全球/中国、K12/全龄、硬件/全市场为不同维度，禁止混用；③ 部分市场预测（如 AI+教育 2030 近 3000 亿）为机构测算，标注来源与假设。

---