国产CAD/CAE工业软件 行业研究报告

一、研究摘要 / 核心观点

1. 研发设计类是被「卡脖子」最深的工业软件细分。 国内高端 CAD/CAE/CAM 市场超 90% 被达索、西门子、Autodesk、ANSYS 等欧美巨头垄断，EDA 进口依赖度高达 97%，航空航天、半导体等关键领域国产替代率不足 15%[1][2]。
2. 国产化率整体抬升，但研发设计类仍极低。 中国工业软件整体国产化率从 2020 年不足 20% 升至 2023 年约 35%[3]；而研发设计类（含 CAD/CAE/EDA）国产化率仅由 5% 提升至 10%[4]，高端 CAE 国产化率不足 10%[5]【口径差异：不同机构统计边界不同，见第四节】。
3. CAD 国产替代快于 CAE。 IDC 数据显示 2024 年中国 CAD 市场 61.2 亿元，国产厂商合计市占率 27%（2022 年 20%→2024 年 27%）；中望软件以 9.1% 跃居国产第一、整体第四[6]。CAE 国产化率仍不足 10%，索辰科技 4.5% 为国产绝对龙头[5]。
4. 几何内核是「皇冠上的明珠」，也是最大短板。 国产内核（中望 Overdrive、华天 DGM、九韶 AMCAX）在处理复杂曲面/大规模装配时鲁棒性偏弱，部分产品底层仍依赖法国 OpenCASCADE 开源内核，存在断供风险[7]。
5. 政策强驱动 + 并购整合是主线。 工信部等六部门《工业软件高质量发展行动计划》锚定 2027 年突破核心技术；新思科技 350 亿美元收购 ANSYS（2024）印证赛道战略价值[8][9]。国内「小弱散」格局亟待并购整合[10]。

二、研究背景与定义

背景。 工业软件被称为现代工业的「大脑与神经」，研发设计类（CAD/CAE/PLM）直接决定产品正向设计能力。MATLAB 禁用、EDA 断供等事件暴露 95% 研发设计类软件依赖进口的现实[2]，党的二十届三中全会明确将工业软件列为自主可控重点产业链[2]。

定义（研究边界）。 本报告聚焦研发设计类工业软件——二维/三维 CAD（计算机辅助设计）与 CAE（计算机辅助工程/仿真），含其几何内核、求解器、前后处理及云化部署。

明确排除：① EDA（电子设计自动化，已另设专题）；② MES/DCS/SCADA 等生产控制类；③ ERP/SCM/CRM 等经营管理类；④ PLM 独立专题（仅在 CAD/CAE 一体化语境中提及）。

三、研究方法与数据来源

• 政府与智库：工信部、国家统计局口径（经中商产业研究院、中研普华转引）[4][3]；国家智能设计与数控技术创新中心（华中科大）《学习时报》[2]；数字化工业软件联盟（广东省数字化学会）年度观察[10]。
• 国际数据机构：IDC《中国设计研发类工业软件之 CAD 市场厂商份额，2024》[6][11]；CIMData（CR5 份额）[10]；赛迪顾问（EDA 份额）[9]。
• 券商研报：兴业证券、东莞证券计算机周报[6][11]；中信证券、国金证券索辰科技深度[5][12]；东北证券。
• 行业媒体与官方：中国报告大厅[1]、中商产业研究院[4]、搜狐（国产 CAE 全景）[13]、界面新闻（索辰调研）[14]、中华网/财讯网（几何内核攻坚）[7]。
• 政策原文：工信部等六部门《工业软件高质量发展行动计划》[3][9]；国家网信办相关办法；国资委央企攻关要求[9]。

方法局限：① 研发设计类国产化率各机构口径差异大（整体 vs 高端 vs 细分），本报告一律并列并标【口径差异】；② 部分厂商份额由机构推算（如 CAE 国产化率「不足 10%」由 IDC 及券商推算）[5]；③ 厂商营收多取自年报/招股书，口径（订阅+授权 vs 含服务）需甄别。