无人配送（低速无人车） 行业研究报告

一、研究摘要 / 核心观点

1. 行业跨越"0→1"，进入规模化导入期。截至 2026 年一季度，中国无人配送车（低速无人车）总保有量突破 5 万辆；2025 全年产销约 2.7 万辆、行业保有量近 4 万辆（中国物流与采购联合会《2025–2026 无人配送车产业商业化研究报告》）。
2. 市场高度集中，双寡头+一梯队格局。九识智能（含菜鸟）保有量超 2.5 万台、市占 52.3%–53.2%；新石器约 1.7 万台、36.2%；叠加白犀牛后 CR3 突破 95%（中物联/中国汽车报）。
3. 经济模型已跑通，降本 40% 左右。主流车型综合使用成本约 4,000–5,500 元/月，较人工配送 7,000–9,000 元/月下降约 40%；单票成本从 0.31 元降至 0.16 元（降幅近 50%）（中物联报告）。
4. 政策从"地方试点"走向"国家统一"。2026 年 7 月 1 日公安部《智能网联汽车道路测试与示范应用安全通行规范》（GA/T 2388-2026）实施，系首部统一覆盖 L3+ 通行安全准则；7 月国新办明确"十五五"谋划全国统一无人快递车规范应用试点。
5. 技术路线收敛于"轻图/无图+少量激光雷达"。行业全面转向去高精地图，BEV/Transformer 视觉成熟，端到端+分层决策成为头部方向；白犀牛规划 2026H1 跑通无图、年底端到端上车。

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二、研究背景与定义（含研究边界）

2.1 行业定义

无人配送车（低速无人车/无人配送机器人）指具备 L4 级自动驾驶能力、在公开道路或园区执行货物运载的低速（通常最高时速 ≤40 km）无人化工具，承担快递网点–社区（驿站/快递柜）、商超补货、生鲜/即时配送等"最后一公里/接驳"任务，可替代货运三轮车与部分骑手运力。

2.2 细分范畴

• 按场景：快递末端接驳、商超零售补货、生鲜冷链、即时配送（外卖/同城货运）、城乡物流。
• 按构型：厢式 RoboVan、快递三轮车替代型、模块化滑板底盘+定制货箱。
• 按技术路线：轻图/无图+少量激光雷达（主流）、纯视觉（探索中）、车规级量产载体（新兴）。

2.3 研究边界

本报告聚焦"低速无人配送车"，明确区别于本机构已发布/在库报告：

• 工业移动机器人 AMR（r-081）：本报告不覆盖厂内/仓内 AGV/AMR；
• 割草机器人（r-082）：不覆盖消费级庭院机器人；
• 四足/人形机器人：不覆盖通用具身机器人（仅末端的"机器狗上门"作为远期展望提一句）。

本报告亦不覆盖载人的 Robotaxi/Robotruck（仅作对比提及）。

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三、研究方法与数据来源（Methodology）

• 行业协会与权威媒体：中国物流与采购联合会智慧物流分会《2025–2026 无人配送车产业商业化研究报告》、国家邮政局、新战略低速无人驾驶产业研究所、低速无人驾驶产业联盟、现代物流报、21 世纪经济报道、中国证券报、中国汽车报。
• 企业披露与采访：新石器、九识智能、白犀牛（联合创始人 CTO 夏添访谈）、美团、京东物流公开信息；企业融资与交付数据经媒体转引。
• 券商研报：华泰证券、华源证券相关测算。
• 口径说明与局限性：

1. "无人配送车"与"低速无人驾驶（含各类无人车）"统计边界不同，规模口径差异大，需区分。

2. 部分市场空间数字（如"4680 亿元""5000 亿元"）疑似含广义物流自动化远期 TAM，本报告的"产销/保有量"口径更可验证，相关大数标注【口径差异/待核实】。

3. 企业交付/融资数据多经行业媒体转引，原始公告 URL 不全处标注【待核实】。

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