端侧AI推理芯片 行业研究报告

一、研究摘要 / 核心观点

1. 全球边缘 / 端侧 AI 推理芯片市场 2025 年约 78 亿–127 亿美元（多机构口径），2025–2030 年 CAGR 约 26%–32%；端侧 AI 整体（含软件与终端）规模 2025 年超 420 亿美元、同比 +47%（IIM）【口径差异：狭义"边缘推理芯片+加速卡"QYResearch 仅约 9.75 亿美元，因定义边界不同】。
2. 中国为最大增量：边缘 AI 推理芯片 2025 年 42.8 亿美元（占全球 33.6%），CAGR 2025–2030 达 31.4%，2030 年有望达 128 亿美元（IIM）。
3. NPU 已成主流架构：2025 年 NPU 占边缘推理芯片出货量 54.7%，集成 AI 加速的 SoC 在智能家居/可穿戴设备渗透率达 78.3%（IIM）。
4. 国产自给率显著提升：端侧 AI 芯片自给率 2025 年约 22%（IIM 端侧 AI 整体），边缘推理芯片国产化率由 2023 年 22% 升至 2025 年 37%（IIM 推理边缘化）。
5. 终端放量明确：AI 手机 2025 年渗透率约 34%（Canalys），AI PC 2025 年出货超 1 亿台（占 PC 约 40%），微软 Copilot+ 规范要求 NPU ≥ 40 TOPS，抬高算力门槛。

二、研究背景与定义（含研究边界）

• 定义：端侧 / 边缘 AI 推理芯片指在终端本地（手机、PC、AIoT、安防、工业、车载）执行神经网络推理的专用或集成芯片，含 NPU 集成 SoC、离散 AI 加速器、GPU 类推理芯片、FPGA 类方案，核心诉求是低延迟、隐私保护与离线可用。
• 细分范畴：

- 按形态：NPU 集成 SoC（主流）、离散 AI 加速卡、GPU 推理、FPGA 可重构。

- 按算力：<4 TOPS 超低功耗（传感器/可穿戴）、4–20 TOPS 中等（摄像头/网关）、>20 TOPS 高算力（手机/PC/域控）。

• 研究边界：本报告聚焦端侧推理算力芯片（手机/PC/AIoT 落脚的 NPU/SoC 与推理加速），不覆盖已发布的汽车芯片、SiC 功率半导体、存算一体（仅在点位中提及不展开），亦不把 AI 智能眼镜等终端载体作为主分析对象。

三、研究方法与数据来源

• 数据来源：第三方机构（ResearchIntelo、QYResearch、IIM 信息、InWWin）、券商研报（平安证券《AIoT 端侧》）、行业媒体（新浪财经、腾讯新闻、智次方）及上市公司年报（瑞芯微、全志科技公告与报道）。
• 口径说明：全球规模因"on-device（含所有终端 NPU 集成）"与"edge inference chips + 加速卡（狭义）"定义差异巨大，2025 年从 9.75 亿美元（QYResearch 狭义）到 307 亿美元（ResearchIntelo on-device）不等，下文分表并列并标注。