割草机器人（庭院机器人） 行业研究报告

一、研究摘要 / 核心观点

1. 无边界技术路线完成对埋线式的替代性跨越，成为本轮增长的真正引擎。 IDC 数据显示，无边界割草机器人占比从 2024 年的约 35% 快速攀升至 2025 年的约 65%，同期全球割草机器人 2025 年上半年出货量达 234.3 万台，同比大增 327.2%（来源：IDC《全球智能家居清洁机器人设备市场季度跟踪报告，2025 年第二季度》，经新浪财经转引，https://cj.sina.cn/articles/view/5925384485/1612e3125001014nsu）。
2. 中国市场是供给中枢、欧美市场是需求主场，出海逻辑成立。 九号公司（Segway Navimow）2024 年割草机器人收入 8.61 亿元、同比增长约 283.92%，毛利率超 51%（来源：九号公司 2024 财报/券商测算，https://stockfinance.sina.cn/stock/go.php/paper/reportid/797893878509；https://www.toutiao.com/article/7506406341196431891）；但终端需求高度集中欧美（欧洲部分区域渗透率已破 15%、北美与英国仍低于 5%，来源：微博/奥维云网&IDC 数据整合，https://weibo.com/1722435300/Q50INiPF3）。
3. 格局从"一家独大"走向"中西混战"，国产阵营分层清晰。 头部为九号、科沃斯、追觅、库犸（Mammotion），传统园林机械厂（格力博、大叶股份）凭性价比切入；国际老牌 Husqvarna、宝时得（Worx）、iRobot 仍占高端但份额被蚕食。
4. 一句话启示：割草机器人是少数"中国供应链+欧美刚需"同时成立的消费机器人品类，短期看无边界技术红利与跨境电商渠道，中长期看从硬件向"庭院智能生态+订阅服务"的估值重估。

二、研究背景与定义

产品定义：割草机器人（Robotic Mower / Lawn Mower Robot）是一种通过自主导航实现草坪修剪的智能户外设备，核心能力包括自动路径规划、避障、定时作业与云端管理。按导航技术可分为（1）传统埋线式（需预铺边界线）；（2）无边界式，进一步分化为 RTK-GNSS 路线、视觉融合路线、激光雷达路线三大技术流派（来源：割草机器人专家交流纪要，https://xueqiu.com/2660148609/345981379）。

研究边界（体现"窄众"）：

• 覆盖：家用/庭院场景智能割草机器人（无边界 RTK+视觉/激光雷达、及传统埋线式），含消费级出海品牌与跨境电商渠道，以及由此延伸的"庭院智能"生态雏形。
• 不覆盖：①扫地机器人等室内清洁机器人（仅作技术/渠道对比参照）；②商用/市政大型割草设备（高尔夫球场、机场、光伏电站等，本报告中仅作需求侧点缀）；③园林机械中的燃油割草机、骑乘式割草车等非机器人品类；④割草机器人上游芯片/激光雷达的单点深度拆解（仅作产业链简述）。

为什么是窄众：相较扫地机器人（已是红海），家用割草机器人仍处渗透率爬坡早期，且受欧美"2.5 亿块私人花园"刚性场景约束（来源：微博/行业数据整合，https://weibo.com/1722435300/Q50INiPF3），具备独立的研究价值与出海叙事。

全球庭院经济底色：割草在欧美是高频刚需——精致草坪被视为家庭"门面"，而当地人工昂贵、传统燃油/埋线式割草方法繁琐，构成智能割草机器人爆发的场景基础（来源：今日头条/中国电子报，https://www.toutiao.com/article/7506406341196431891）。区域渗透分化明显：欧洲部分区域渗透率已破 15%、北美与英国仍低于 5%（来源：微博，https://weibo.com/1722435300/Q50INiPF3）；另有口径称欧洲整体 10–15%、美国仅约 2%（来源：Glosellers，https://glosellers.com/27538.html）。这种"早期混战+渗透洼地"的组合，使国产出海具备绝佳突破口，但也意味着单一市场规模测算极易被渗透率假设放大，需以出货量而非金额作为更稳健的跟踪指标（IDC 出货口径见第四节）。

三、研究方法与数据来源

来源类型清单：

• 国际权威市研：IDC（出货量与渗透率）、Global Market Insights、Allied Market Research、恒州诚思（QYResearch 体系）。
• 上市公司公告与财报：九号公司（689009）、科沃斯（603486）、格力博（301260）、大叶股份（300879）2024 年报及 2025 半年报。
• 券商与行业研究：新浪财经/新浪科技转载的券商测算、Donews、硬氪、电子工程世界（EEWorld）等。
• 企业官方与出海媒体：未岚大陆（九号）、Mammotion 官网、跨境电商媒体（10100、Glosellers）。
• 专家交流纪要：雪球"割草机器人专家交流"（2025-08-06）。

口径局限性：

• 全球市场规模各机构口径差异极大（详见第四节【口径差异】标注），主要源于统计范围（是否含埋线式传统品、是否含配件与订阅服务）与币种（美元/人民币）不同。
• 部分中文聚合站点（如 iim.net.cn、zvzo.com）数据内部自相矛盾、且未披露原始采样方法，本报告对其高偏离值标注【待核实】，不作核心依据。
• 企业出货量数据多为"品牌销量/渠道销量/累计出货"混合口径，跨品牌直接加总存在重复计算风险。